Bamboo Capital (BCG) phát hành gần 150 triệu cổ phiếu

15

Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12/2021. Giá chào bán dự kiến ở mức 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn một nửa so với giá đóng cửa phiên 23/11 là 27.450 đồng/cổ phiếu.

Bamboo Capital (BCG) phát hành gần 150 triệu cổ phiếu, tăng vốn lên 4.463 tỷ đồng

Mới đây, Công ty Cổ phần Bamboo Capital (HoSE: BCG) đã công bố giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Theo đó, BCG sẽ phát hành hơn 148,7 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 2:1, tức tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu thì sẽ nhận được 1 quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cứ 2 quyền mua sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới phát hành thêm. Sau đợt chào bán này, vốn điều lệ BCG dự kiến sẽ tăng lên 4.463 tỷ đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 7/12/2021.

Mục đích phát hành thêm nhằm nâng cao năng lực tài chính đồng thời bổ sung nguồn vốn nhằm phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 14/12/2021 đến ngày 10/1/2022, quyền mua được chuyển nhượng 1 lần và không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 14/12/2021 đến ngày 14/1/2022

Trước đó, tháng 1/2021, BCG đã phát hành thành công 68 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo và bất động sản.

Liên quan tới hoạt động huy động vốn, cách đây ít lâu, BCG đã có nghị quyết về việc phê duyệt phương án phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng. Theo đó, BCG dự kiến phát hành 5 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, tương ứng giá trị phát hành là 500 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm, lãi suất tính cho hai kỳ tính lãi đầu tiên là 11,5%/năm và là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có tài sản bảo đảm.

Toàn bộ số tiền thu về sẽ được bổ sung cho nguồn vốn lưu động, tài trợ các dự án điện mặt trời, dự án điện áp mái, dự án bất động sản, đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn và nhu cầu vốn thực hiện mua bán sát nhập và thực hiện hợp tác đầu tư, phát triển dự án. Cụ thể, BCG dự kiến sử dụng 247 tỷ đồng cho Công ty TNHH Điện gió Đông Thành 2 vay, còn lại 253 tỷ đồng được cho vay tại Công ty Cổ phần BCG Wind Sóc Trăng. Thời gian giải ngân dự kiến trong quý I/2022.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc quý III, BCG ghi nhận doanh thu thuần giảm 41,5% so với cùng kỳ, xuống còn 457 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ doanh thu tài chính đột biến, lợi nhuận sau thuế vẫn tăng gấp gần 3 lần cùng kỳ, đạt gần 220 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, BCG đạt gần 1.905 tỷ đồng doanh thu thuần và 701 tỷ đồng lãi sau thuế, lần lượt tăng 13% và 580% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trên thị trường, đóng cửa phiên giao dịch 23/11, cổ phiếu BCG tăng 650 đồng lên 27.450 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa đạt trên 8.167 tỷ đồng.

Nhung Đỗ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM